Insights econômicos e de crédito

Tendências globais de crédito

Explore insights globais de crédito e dados financeiros. Apresentando tendências de risco de crédito, dívida, utilização e inadimplências de todo o mundo.

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Resumo executivo

Aqui estão as três principais tendências em todo o mundo em 2023:

A assistência para dificuldades ajuda os consumidores a voltarem ao caminho certo

Na Austrália, fornecedores e órgãos governamentais estão colaborando ativamente para reduzir o número de contas fechadas, atualmente representando cerca de 10% das contas que entram em programas de assistência em momentos de dificuldades. Depois de declarar dificuldades financeiras, 70% dos consumidores australianos de cartões de crédito mantêm ou melhoram seu status, em comparação com 56% para hipotecas e 52% para empréstimos pessoais. Além disso, os consumidores com melhores resultados saem da assistência de dificuldades 50% mais rápido.

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As inadimplências de cartão de crédito estão aumentando

Nos EUA, embora os recentes indicadores econômicos sejam motivo para um otimismo cauteloso, uma recuperação em forma de K (bifurcada) significa que certos bolsos de consumidores continuarão a enfrentar um estresse financeiro crescente. O número de consumidores com pelo menos 30 ou mais dias vencidos (Days Past Due, DPD) de inadimplência aumentou de 4,4% em 2019 para 5,1% em 2023. Além disso, os saldos dos cartões de crédito aumentaram 24% desde 2019, enquanto os limites de crédito aumentaram 26%. Os limites de crédito e saldos associados a 30 ou mais DPD aumentaram em 41% e 46%, respectivamente, durante esse mesmo período.

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Os mutuários estão sentindo a pressão financeira das altas taxas de juros

As próximas renovações de hipotecas serão fundamentais para muitos proprietários de imóveis no Canadá — os consumidores que travaram taxas de juros historicamente baixas, particularmente aqueles com valores substanciais de empréstimos, podem enfrentar desafios para continuar a efetuar seus pagamentos. As taxas de inadimplência hipotecária nos últimos 12 meses subiram de 0,09% para 0,14%, um aumento de 52,3% com algumas regiões superando os níveis pré-pandemia. Os mutuários financeiramente estressados já começaram a deixar de efetuar pagamentos com cartões de crédito e agora correm maior risco de insolvência.

Glossary of Common Terms & Sources
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Dívida geral

A dívida não hipotecária continua a aumentar em todos os países globalmente, impulsionada pela demanda e a inflação.

Os dados do gráfico são indexados até o quarto trimestre de 2019.
*Não há dados sobre esta região

    Dívida hipotecária

  Estados Unidos: As originações de hipotecas caíram 20%, enquanto os valores médios de empréstimos permanecem estáveis ano a ano. A dívida geral de hipotecas aumentou 3,7% ano a ano

  Canadá: Aumento mais lento da dívida hipotecária à medida que novas originações continuam a cair

  Austrália: Originações hipotecárias 9% abaixo do ano passado. O limite médio nacional por nova conta aumentou 8% ano a ano

  Brasil: As dívidas hipotecárias aumentaram 2% ano a ano. As dívidas não hipotecárias aumentaram 3% ano a ano

    Dívida não hipotecária

  Estados Unidos: A dívida não hipotecária aumentou ~9% ano a ano, impulsionada por aumentos na dívida de cartão de crédito (15%) e dívida automotiva (7%). Os limites de origem de cartões de crédito estão em alta e atualmente estão 9% mais altos do que no mesmo período do ano passado

  Canadá: A dívida não hipotecária continua a aumentar, com os cartões de crédito sendo o maior impulsionador. Os gastos com cartão estão desacelerando, mas os pagamentos reduzidos estão aumentando os saldos

  Reino Unido: Tendência gradual de aumento de longo prazo nos saldos de cartão de crédito, provavelmente impulsionado pelo aumento dos custos. Saldos totais de cartão de crédito de até 9,6% ano a ano

  Espanha: Redução gradual da dívida hipotecária e estabilização de outras formas de dívida (apenas ativos inadimplentes)

  Argentina: A dívida não hipotecária apresenta uma queda de 9,2% causada principalmente por uma correção da taxa de câmbio e relutância dos bancos em expandir seus portfólios, dada a incerteza econômica antes das eleições primárias que ocorreram em outubro de 2023

  Ecuador: A dívida não hipotecária apresenta um aumento no terceiro trimestre causado por restrições de liquidez e fornecimento de crédito. Impulsionado principalmente por um aumento de 5% na dívida de cartão de crédito no terceiro trimestre

 

Dívida: Dinheiro emprestado pelos consumidores em um determinado momento. Refere-se ao limite amortizado ou saldo devedor, dependendo dos dados coletados de cada região, exceto a Espanha, que relata apenas ativos inadimplentes porque o Spanish Bureau gerencia apenas dados negativos.

Não hipotecário: Inclui o Compre agora, pague depois; cartões de crédito; empréstimos parcelados; empréstimos pessoais e empréstimos automotivos. A disponibilidade e a cobertura variam de acordo com a região.

Demanda

Crescimento da demanda por cartão e empréstimo pessoal em várias regiões.

Os dados do gráfico são indexados até o quarto trimestre de 2019.
*Não há dados sobre esta região

   América do Norte

 Canadá: Demanda não hipotecária principalmente impulsionada por maior imigração. A demanda por hipotecas aumenta ano após ano, com indivíduos que estão comprando imóveis pela primeira vez, bem como as próximas renovações gerando consultas

 

  América do Sul

 Argentina: As consultas não hipotecárias permaneceram estáveis apesar do contexto econômico. As consultas on-line permanecem fortes para reter os clientes existentes e se concentrar na qualidade do portfólio em relação a novos clientes no mercado aberto

 Equador: As consultas não hipotecárias apresentam uma leve desaceleração (-2%) devido à instabilidade política, riscos fiscais e financeiros

 Brasil: Em 2023, a demanda por crédito permaneceu estável, mas diminuiu cerca de 10% em comparação com o ano anterior

   Europa

  Reino Unido: A taxa de crescimento anual para todo o crédito ao consumidor aumentou para 8,0% em setembro, a mais alta desde novembro de 2018, impulsionada principalmente pela taxa de crescimento anual para empréstimos com cartão de crédito, atingindo 12,5% em setembro

  Espanha: Mostra um aumento na demanda de crédito no quarto trimestre de 2023 em comparação com o trimestre anterior, que normalmente tem baixa atividade durante o período de verão

 

  Oceania

  Austrália: A demanda hipotecária durante o quarto trimestre de 2023 retorna ao crescimento positivo pela primeira vez desde 2021. A inflação mais branda trouxe alívio temporário para os consumidores, retardando a demanda de crédito sem garantia em 5% em comparação com o ano passado

  Nova Zelândia: A demanda de crédito semanal média em 2023 termina 4,8% mais alta do que em 2022, exceto para empréstimos domésticos. A demanda semanal por hipotecas para 2023 terminou 4% abaixo de 2022, com volume notavelmente maior no novo ano

Utilização

Maior utilização de cartões e inadimplências na maioria das regiões, à medida que os consumidores lidam com a pressão do custo de vida

Os dados do gráfico são indexados até o quarto trimestre de 2019.
*Não há dados sobre esta região

   Inadimplências crescentes de cartão

  Estados Unidos: A inadimplência de cartão de crédito continua a aumentar e a inadimplência precoce (30 ou mais DPD após 6 meses de abertura) continua a aumentar para todos os níveis de pontuação, inclusive o prime

  Canadá: A observação das inadimplências anteriores de cartão de crédito mostra um aumento muito maior nos cartões recém-abertos após 6 meses de abertura (especialmente nos segmentos subprime)

  Brasil: A taxa de inadimplência para cartões de crédito aumentou 18% em comparação com o ano passado

   Dívida rotativa

 Estados Unidos: A utilização de cartão de crédito atingiu agora níveis pré-pandemia de ~22%. Os limites de cartão de crédito são 26% maiores do que os saldos pré-pandemia e os saldos de cartão de crédito são 24% maiores do que os pré-pandemia

 Canadá: A utilização de cartões de crédito está aumentando, mas o impacto geral sobre a utilização está sendo mascarado devido ao aumento do volume de novos cartões de crédito e maiores limites de crédito sendo atribuídos a novos cartões

 Argentina: O terceiro trimestre apresenta níveis estáveis de utilização de cartão de crédito. Em um contexto de restrições mensais de liquidez e inflação de dois dígitos, os cartões de crédito continuam sendo o instrumento financeiro mais comum como forma de gerenciar a inflação mensal

 Equador: A utilização de cartões de crédito está aumentando ligeiramente. A dívida total de cartão de crédito apresenta um aumento de 5% no quarto trimestre e um aumento de 16% em relação ao ano anterior causado por microcréditos limitados, restrições de liquidez e uso de cartões de crédito como alavancagem financeira

Inadimplências

Aumento pronunciado em inadimplências de empréstimos pessoais em várias regiões, com algumas áreas superando os níveis anteriores à pandemia  

Os dados do gráfico são indexados até o quarto trimestre de 2019.
*Não há dados sobre esta região

   América do Norte

  Estados Unidos: A inadimplência não hipotecária (remoção de empréstimos estudantis) atingiu níveis anteriores à pandemia em todas as categorias de produtos, enquanto a inadimplência hipotecária permanece muito menor, apesar de uma recuperação em 2023

  Estados Unidos: A inadimplência de empréstimos automotivos e pessoais continua a aumentar, enquanto a inadimplência de cartão de crédito se estabilizou no mês mais recente

  Canadá: As inadimplências e insolvências estão aumentando em todos os aspectos. Mais de 150 mil consumidores perderam pelo menos um pagamento do que há 12 meses

  Canadá: A inadimplência hipotecária está excedendo os níveis de 2019 para consumidores mais jovens e para aqueles em Ontário e na Colúmbia Britânica


  América do Sul

  Argentina:  A inadimplência está começando a aumentar, uma vez que a incerteza econômica e as altas taxas de juros estão afetando a capacidade de pagamento

  Equador:  A inadimplência de empréstimos pessoais está começando a aumentar, uma vez que os problemas de liquidez e a incerteza econômica estão afetando a capacidade de pagamento

  Brasil:  A taxa de inadimplência para empréstimos automotivos e pessoais aumentou ligeiramente (2,2%). No entanto, as hipotecas caíram 28,3% em comparação com o ano passado

   Europa

  Reino Unido: As inadimplências hipotecárias estão mostrando aumentos sustentados à medida que os clientes hipotecários passam de períodos de taxa fixa de juros baixos para novos produtos de taxa fixa ou variável de juros mais altos. As taxas de inadimplência sem garantia geralmente são estáveis, apesar das pressões de custo do consumidor

 

  Oceania

  Austrália:: As inadimplências para hipotecas e cartões de crédito estão oscilando nos mesmos níveis de 2022. Os empréstimos pessoais e inadimplências de empréstimo automotivo melhoraram em comparação com o ano passado

  Nova Zelândia: Embora as inadimplências de empréstimos imobiliários em estágio final tenham sido relativamente estáveis para a segunda metade de 2023, há piora do estresse da dificuldade na economia. As contas de empréstimo residencial sinalizadas em dificuldades aumentaram por 11 meses consecutivos

Inadimplência: A taxa de inadimplência refere-se à porcentagem de empréstimos com 90 ou mais dias de atraso.