Tendências globais de crédito
Explore insights globais de crédito e dados financeiros. Apresentando tendências de risco de crédito, dívida, utilização e inadimplências de todo o mundo.
Resumo executivo
Aqui estão três principais tendências de 2024:
Dívida hipotecária
Estados Unidos: a dívida hipotecária continua aumentando, já que houve um aumento de 2% - 3% no ano fiscal de 2024 em comparação com o ano fiscal de 2023. Embora as elevadas taxas de juro de 2023 e 2024 tenham mantido as emissões mais baixas em comparação com os anos de pandemia, os cortes nas taxas da Reserva Federal levaram a mais contas novas em 2024 do que em 2023.
Canadá: aumento constante da dívida hipotecária, uma vez que a demanda por novos créditos permaneceu inferior aos picos anteriores.
Austrália: a dívida hipotecária manteve crescimento de 4,5% em relação ao quarto trimestre de 2024. No entanto, a demanda mais lenta por hipotecas na maior parte de 2024 registrou um crescimento menor no limite médio por conta, de 7,3% em relação ao quarto trimestre de 2024, a partir de um crescimento de dois dígitos durante mais de dois anos.
Brasil: tanto as dívidas hipotecárias como as dívidas não hipotecárias permaneceram estáveis em comparação com o terceiro trimestre de 2024.
Índia: a dívida hipotecária aumentou 12% em relação ao último ano e a dívida não hipotecária aumentou 31% anualmente.
Dívida não hipotecária
Estados Unidos: embora a dívida não hipotecária continue aumentando, a taxa de aumento está diminuindo em relação ao último ano; isso acontece para todas as categorias de produtos. Alternativamente, a dívida de empréstimos não parcelados para automóveis está diminuindo na comparação entre os trimestres anuais. Os credores estão ou dificultando as suas políticas ou procurando dificultá-las antes do aumento da inadimplência.
Canadá: a dívida total não hipotecária no Canadá no final de 2024 aumentou 4,6% em relação a 2023. Os empréstimos não bancários para automóveis impulsionaram grande parte deste aumento, aumentando 11,7% em relação ao ano anterior, enquanto a dívida não hipotecária média por consumidor atingiu US$ 21.931, excedendo os níveis pré-pandemia.
Reino Unido: a tendência de aumento gradual a longo prazo nos saldos de cartões de crédito continuou ao longo de 2024, provavelmente impulsionada pelo aumento dos custos. Os saldos totais de cartões de crédito aumentaram 5,6% em relação ao último ano.
Espanha: ligeiro aumento da dívida hipotecária, que continua diminuindo no longo prazo, enquanto a dívida não hipotecária parece estável, como já observado no último ano e meio.
Argentina: o último trimestre apresentou aumento da atividade econômica, evidenciado pelo crescimento do crédito parcelado e da dívida de automóveis.
Equador: A dívida não hipotecária continua aumentando ligeiramente em termos trimestrais.
Dívida: Dinheiro emprestado pelos consumidores em um determinado momento. Refere-se ao limite amortizado ou saldo devedor, dependendo dos dados coletados de cada região, exceto a Espanha, que relata apenas ativos inadimplentes porque o Spanish Bureau gerencia apenas dados negativos.
Não hipotecário: Inclui o Compre agora, pague depois; cartões de crédito; empréstimos parcelados; empréstimos pessoais e empréstimos automotivos. A disponibilidade e a cobertura variam de acordo com a região.
América do Norte
Canadá: o mercado hipotecário canadense em geral mostrou sinais de recuperação, com novas emissões de hipotecas aumentando 39% em relação ao ano anterior. Os compradores de casas pela primeira vez retornaram, com um aumento de 28,2% em relação aos mínimos extremos de compras no quarto trimestre de 2023. Os empréstimos não hipotecários permaneceram moderados, com exceção de um aumento nos empréstimos não bancários para aquisição de automóveis, que dominaram as novas emissões.
América do Sul
Argentina: a demanda em 2024 continua com a trajetória positiva observada desde o início de 2024, com tendência ascendente no final do ano.
Equador: as consultas não hipotecárias diminuíram 9,7% em relação ao terceiro trimestre de 2024, atingindo o ponto mais baixo dos últimos quatro anos.
Brasil: No quarto trimestre de 2024, a demanda por crédito se manteve estável em relação ao trimestre anterior.
Europa
Espanha: a demanda por crédito em 2024 diminuiu ligeiramente em relação ao mesmo período do ano anterior, tendência que não foi observada durante o primeiro semestre de 2024. Em geral, a tendência de crédito de 2024 apresentou padrões semelhantes aos de 2023.
Oceania e Ásia
Austrália: as altas taxas de juros e uma queda na atividade de financiamento em comparação com o ano anterior resultaram em menos contas abertas no quarto trimestre de 2024 em relação ao ano anterior. No entanto, a Austrália registrou um segundo trimestre consecutivo de crescimento na demanda de hipotecas, agora em 2,7% em relação ao ano anterior, sugerindo um potencial ressurgimento da confiança do consumidor.
Nova Zelândia: as consultas sobre hipotecas no quarto trimestre de 2024 aumentaram 12,1% em comparação com o ano passado, num contexto de queda das taxas de juros no setor de varejo. Isto é impulsionado pelas compras dos mutuários num ambiente competitivo, uma tendência que persiste há vários meses.
Índia: O setor automobilístico é um dos principais motores da economia indiana e contribui com cerca de 6% para o PIB nacional da Índia. As emissões de automóveis aumentaram 10% em termos trimestrais no quarto trimestre de 2024 em comparação com o último trimestre.
Utilização de cartão
Estados Unidos: embora a tendência continue onde a utilização é mais elevada no quarto trimestre e cai ligeiramente no primeiro trimestre do ano seguinte, a utilização tem aumentado constantemente desde a queda de 2020 e atingiu agora níveis pré-pandêmicos, provavelmente como resultado do aumento dos preços e do esgotamento das poupanças.
Canadá: embora a utilização do crédito tenha permanecido estável, as dívidas gerais de cartão de crédito continuaram a subir, aumentando 7,8% em relação ao último ano, embora isto represente a taxa de crescimento mais lenta desde 2022.
Argentina: no quarto trimestre de 2024 os saldos e os limites de crédito aumentaram 25%, mantendo a proporção observada no terceiro trimestre de 2024.
Equador: a utilização de cartões de crédito permanece estável devido ao aumento dos limites de crédito no setor de superendividados. A dívida total de cartão de crédito aumentou 2,8% no quarto trimestre de 2024.
Inadimplência
Estados Unidos: apesar de uma queda no segundo trimestre de 2024 e no terceiro trimestre de 2024, a inadimplência de cartões de crédito no quarto trimestre de 2024 está bem acima da inadimplência dos últimos 5 anos em termos de contas e dólares, continuando uma tendência de sofrimento do consumidor.
Canadá: a taxa de inadimplência de cartões de crédito com mais de 90 dias ultrapassou os níveis pré-pandemia.
Brasil: a taxa de inadimplência de cartão de crédito aumentou 5%.
Índia: a inadimplência de cartão de crédito aumentou 29 pontos base em relação ao trimestre anterior, sinalizando que o estresse com o cartão de crédito está aumentando na economia indiana.
América do Norte
Estados Unidos: os saldos de inadimplência não hipotecária continuam a subir em relação ao ano anterior nas principais categorias, incluindo automóveis (2,2%) e cartão de crédito (14%), e atingiram níveis acima dos pré-pandemia. Embora tenha aumentado cerca de 23% em relação ao ano anterior, a inadimplência hipotecária ainda está abaixo dos níveis pré-pandemia e da crise financeira global.
Canadá: as taxas gerais de inadimplência não hipotecária de mais de 90 dias atingiram um novo pico de 1,53% no quarto trimestre de 2024, um aumento de 23 pontos base em relação ao quarto trimestre de 2023, e o nível de inadimplência grave em todos os produtos excedeu os níveis pré-pandemia.
América do Sul
Argentina: é observada uma queda na taxa de inadimplência em relação aos trimestres anteriores que deve permanecer estável.
Equador: no quarto trimestre de 2024, a taxa de inadimplência continuou a subir devido à deterioração do reembolso. Foram implementadas medidas de alívio financeiro para apoiar indivíduos que enfrentam dificuldades econômicas.
Brasil: a taxa de inadimplência para empréstimos pessoais e automóveis está estável em comparação ao terceiro trimestre de 2024.
Europa
Reino Unido: após um período desafiador, 2024 proporcionou uma estabilidade bem-vinda nas taxas de inadimplência, com a maioria dos tipos de contas permanecendo consistentes durante a maior parte do ano. Outras melhorias nas tendências foram observadas no quarto trimestre de 2024, com as taxas gerais de inadimplência caindo nos mercados garantidos e não garantidos. Notavelmente, a taxa de inadimplência de cartão de crédito atingiu o nível mais baixo em dois anos e meio.
Oceania e Ásia
Austrália: o baixo desemprego continuou mantendo a inadimplência sob controle. A inadimplência geral aumentou em relação ao último trimestre, de acordo com as expectativas sazonais, mas a mudança é marginal. A inadimplência tardia teve pequeno aumento nominal de 1,1% no número de contas e de 10,3% nos limites de inadimplência.
Nova Zelândia: a inadimplência em estágio avançado se estabilizou (se não melhorou) durante o segundo semestre de 2024, após uma série persistente de aumentos pós-pandemia. A maioria dos produtos terminou a poucos pontos de base dos níveis observados no final de 2023, com exceção dos aumentos anuais de aproximadamente 30 pontos base em empréstimos pessoais e empréstimos para automóveis.
Índia: a inadimplência hipotecária teve uma queda de três pontos base em relação ao ano anterior. Os empréstimos não hipotecários registaram um aumento de 45 pontos base em todos os produtos.
Inadimplência: A taxa de inadimplência refere-se à porcentagem de empréstimos com 90 ou mais dias de atraso.
